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云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”),作为国内铝行业一体化产业链的有突出贡献的公司,凭借其在铝产业的深耕细作,构建了从铝土矿资源开发到铝加工应用产品的一体化绿色产业链。本文将深入分析云铝股份在铝产业中的竞争优势,以及其长期成长的潜力。
云铝股份的前身是云南铝厂,自1970年建立以来,经过多年的发展,慢慢的变成了国内铝行业的领军企业。公司在产业链的上游拥有铝土矿资源及开采能力,在中游涵盖了氧化铝、阳极碳素、石墨化、电解铝等生产冶炼环节,在下游则覆盖了多种铝加工应用产品,形成了完整的一体化绿色产业链。截至2024年上半年,云铝股份已形成了氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、铝合金及铝加工产品160万吨、炭素制品82万吨的产能规模。
云铝股份的一体化布局不仅提高了资源的利用效率,还增强了公司在市场中的竞争力。通过自有的铝土矿资源,公司能确保原材料的稳定供应,降低对外部市场波动的依赖。同时,公司在中游的生产冶炼环节,通过技术创新和工艺改进,提高了产品的质量和生产效率。在下游的铝加工应用领域,公司不断拓展产品的应用场景范围,满足了市场多样化的需求。
云铝股份的铝土矿资源大多分布在于云南省滇东南地区,特别是文山州。根据文山市政府的信息公开披露,截至2023年6月23日,文山全州累计探明铝土矿资源量达到13332万吨,平均氧化铝品位为49.91%,平均铝硅比为5.77。这些资源的拥有,为云铝股份提供了稳定的原材料供应,同时也降低了生产所带来的成本。
公司的铝土矿产能可达264万吨/年,氧化铝自给率约为30%,预焙阳极自给率约为74%。这一自给率的提高,不仅减少了对外部原材料市场的依赖,还增强了公司在原材料价格波动时的抗风险能力。此外,云铝股份的铝土矿资源禀赋优异,使得公司在电解铝的生产成本上有着非常明显优势。根据测算,以2024年9月的均价为例,生产1吨电解铝,在全部外采情形下毛利约为0.22万元,而云铝股份的对应毛利约为0.31万元。
云铝股份的电解铝产能近年来持续增长,截至2023年底,公司的电解铝产能已达到305万吨/年,占全国建成产能的比例约为7%。这一产能的增长,得益于公司在电解铝领域的持续投资和技术进步。公司通过增资鹤庆铝业、海鑫铝业等子公司,以及投资文山铝业绿色水电铝材一体化项目,实现了电解铝产能的快速扩张。
随着云南地区发电量的提升,和公司增加光伏等绿色能源配套,预计云铝股份的电解铝产能利用率将逐步提升。预计2024-2026年,公司的电解铝产量将分别达到270万吨、280万吨和290万吨。这一增长不仅将提升公司的市场供应能力,还将逐步提升公司的市场占有率和行业影响力。
电解铝作为云铝股份的主要收入来源之一,其产能的增长将直接影响公司的营业收入和盈利能力。随着产能的逐步扩大,公司的规模经济效应将越来越明显,生产所带来的成本将逐步降低,来提升公司的盈利水平。
总结:云铝股份作为国内铝行业的有突出贡献的公司,通过其在绿色铝产业的一体化布局,以及在铝土矿资源和电解铝产能方面的优势,展现了其在行业中的竞争优势和长期成长的潜力。公司在资源自给率的提高、技术创新和产能扩张方面的努力,为其在未来市场之间的竞争中保持领头羊提供了坚实的基础。随着全球对于绿色、可持续铝产品需求的增长,云铝股份有望抓住这一机遇,实现更快速的发展。
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